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一、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)簡介
　　 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是一款以客戶為中心，把科學(xué)的管理與信息技術(shù)結(jié)合起來，實現(xiàn)市場、銷售、服務(wù)協(xié)同工作統(tǒng)一管理的系統(tǒng)。她不但能協(xié)助企業(yè)規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提高客戶招攬率、保持率、收益率、客戶忠誠度和客戶服務(wù)質(zhì)量，而且還有效地管理客戶資源，提高銷售成功率，來達到全面提升企業(yè)核心競爭力的目的。隨著競爭的加劇，企業(yè)將會更多注意管理中每個環(huán)節(jié)的監(jiān)控，希望能針對客戶的需求及時組織和改善工作。希望加強和客戶的接觸，豐富并完善客戶相關(guān)資料，并為客戶提供訪問接口。市場銷售正成為常用手段，通過市場活動、客戶關(guān)系等，保持同客戶間的友好聯(lián)系。如今，許多中小型企業(yè)尤其希望能準(zhǔn)確了解客戶的需求及企業(yè)內(nèi)部資源狀況，比如：銷售、售后、等業(yè)務(wù)流程的管理監(jiān)控；市場動態(tài)、客戶關(guān)系、營銷活動的管理。因此，我們推出了這套專門為中小型企業(yè)設(shè)計的CRM系統(tǒng)。
　　 CRM（客戶關(guān)系管理）是英文CustomerRelationshipManagement的縮寫。概括定義，CRM是一個獲取、保持和增加可獲利客戶的過程。CRM是一套先進的管理思想及技術(shù)手段，它通過將人力資源、業(yè)務(wù)流程與專業(yè)技術(shù)進行有效的整合，最終為企業(yè)涉及到客戶或消費者的各個領(lǐng)域提供了完美的集成，使得企業(yè)能以更低成本、更高效率地滿足客戶的需求，從而讓企業(yè)可以最大程度的提高客戶滿意度及忠誠度，挽回失去的客戶，保留現(xiàn)有的客戶，不斷發(fā)展新的客戶，發(fā)掘并牢牢地把握住能給企業(yè)帶來最大價值的客戶群。
　　 CRM基于B/S模式且構(gòu)建于跨平臺的環(huán)境之上，同時支持Linux和Windows兩個平臺。無論在何時何地，只要有互聯(lián)網(wǎng)的地方，企業(yè)員工都可以通過CRM來管理客戶信息及完成企業(yè)所下達的任務(wù)。把現(xiàn)代化的技術(shù)融入到企業(yè)的管理中。
　　 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)所涉及的大多數(shù)是管理業(yè)務(wù)，系統(tǒng)分為客戶管理、協(xié)作管理、銷售管理、售后管理、財務(wù)管理、統(tǒng)計分析、短信管理、系統(tǒng)管理等八大模塊，若還不能滿足您的需求，CRM提供了自定義模塊的功能，您可以根據(jù)實際情況而設(shè)計出更適合企業(yè)使用的功能模塊。
　　 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)可以在如下幾點助您一臂之力：
　　 1、完整統(tǒng)一地記錄客戶與聯(lián)系人的資料，不再擔(dān)心資料丟失；
　　 2、隨時隨地查找客戶資料，及時聯(lián)系客戶；
　　 3、圖形化的統(tǒng)計分析客戶信息以及銷售情況；
　　 4、全面掌握公司業(yè)務(wù)信息，杜絕人員離職而導(dǎo)致客戶的流失。
　　 二、CRM模塊功能介紹
　　 CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)基本功能模塊包括：客戶管理、協(xié)作管理、銷售管理、售后管理、財務(wù)管理、統(tǒng)計分析、短信管理、系統(tǒng)管理等八大模塊。以上是系統(tǒng)默認(rèn)的模塊，用戶可根據(jù)實際情況自行增加更適合自身企業(yè)使用的功能模塊。下面將進行對默認(rèn)功能模塊的介紹：（以下模塊均有“首頁”及“我的秘書”兩個子模塊，其中“首頁”集成了所有模塊的快捷方式，“我的秘書”主要功能是對日常的事務(wù)進行管理）
　　 1、客戶管理
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書、我的潛在客戶、我的聯(lián)系人和我的客戶等五個子模塊。
　　 1.1、我的潛在客戶：管理對企業(yè)銷售的產(chǎn)品有需求同時又具有購買力的人；
　　 1.2、我的聯(lián)系人：主要管理與客戶相關(guān)的聯(lián)系人信息；
　　 1.3、我的客戶：主要管理客戶的詳細(xì)資料以及客戶的相關(guān)數(shù)據(jù)。
　　 2、協(xié)同工作
　　此模塊包括：首頁、我的秘書、我的項目、我的文檔、知識中心和公司通知等六個子模塊。
　　 2.1、我的項目：管理我負(fù)責(zé)的項目，以及各項目的任務(wù)進度；
　　 2.2、我的文檔：企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)U盤，管理企業(yè)內(nèi)部的各種文檔，通過負(fù)責(zé)人設(shè)置文檔共享范圍；
　　 2.3、知識中心：記錄常見的問題或解決方案，以方便日后的查閱，還可以共享給同事之間學(xué)習(xí)；
　　 2.4、公司通知：發(fā)布或接收公司的通知。
　　 3、銷售管理
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書、來電記錄、我的產(chǎn)品、營銷活動、我的銷售機會、我的報價和我的合同等八個子模塊。
　　 3.1、來電記錄：主要記錄客戶來電的內(nèi)容以及處理情況；
　　 3.2、我的產(chǎn)品：主要管理企業(yè)所銷售或生產(chǎn)的產(chǎn)品檔案信息；
　　 3.3、營銷活動：主要管理企業(yè)的營銷活動計劃與目標(biāo)；
　　 3.4、我的銷售機會：主要管理跟蹤的銷售業(yè)務(wù)和待定交易。通過銷售機會可以建立您的商機流量，以便進行預(yù)測；也可通過將銷售機會鏈接到營銷活動活動來測評市場營銷計劃的投資回報率；
　　 3.5、我的報價：主要管理客戶可能購買產(chǎn)品的價格清單；
　　 3.6、我的合同：主要管理客戶所購買的產(chǎn)品、價格清單以及購買合同等信息。
　　 4、售后服務(wù)
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書、產(chǎn)品服務(wù)、客戶反饋和客戶回訪等五個子模塊。
　　 4.1、產(chǎn)品服務(wù)：記錄一些已售產(chǎn)品的保修信息；
　　 4.2、客戶反饋：主要管理客戶反饋的問題或疑問，并通過客戶的反饋進行跟蹤并解決客戶的問題；
　　 4.3、客戶回訪：記錄客戶回訪的情況及一些詳細(xì)信息。
　　 5、財務(wù)管理
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書、回款計劃、回款記錄和發(fā)票記錄等五個子模塊。
　　 5.1、回款計劃：主要通過合同訂單創(chuàng)建而來，從而管理本公司的應(yīng)收款項；
　　 5.2、回款記錄：與合同訂單對應(yīng)，記錄已收回的款項；
　　 5.3、發(fā)票記錄：與合同訂單對應(yīng)，記錄所有國稅、地稅或收據(jù)等信息。
　　 6、統(tǒng)計分析
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書和我的業(yè)務(wù)統(tǒng)計等三個子模塊。
　　 6.1、我的業(yè)務(wù)統(tǒng)計：主要針對企業(yè)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計，并圖形化顯示統(tǒng)計數(shù)據(jù)，讓企業(yè)管理人員快速了解和管理業(yè)務(wù)。
　　 7、短信管理
　　此模塊主要包括：首頁、我的秘書和短信收件箱等三個子模塊。
　　 7.1、短信收件箱：主要接收由外部發(fā)過來的手機短信。
　　 8、系統(tǒng)管理
　　此模塊是系統(tǒng)的核心部分，主要包括：系統(tǒng)設(shè)置、用戶管理、角色管理、部門管理、自定義模塊、匯率設(shè)置、批量發(fā)送E-mail設(shè)置、短信設(shè)置、郵件設(shè)置和數(shù)據(jù)庫管理等功能。